Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) công bố chính thức hoàn thành thỏa thuận tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi trị giá 298,6 triệu USD, lãi suất 5,25%/năm và đáo hạn năm 2026, được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu NVL.
Theo đó, thời điểm thanh toán là ngày đáo hạn trái phiếu vào tháng 6/2027 hoặc đợt mua lại trước hạn (nếu có) trong tương lai. Dư nợ gốc (sau khi nhập lãi) tương ứng với ngày hiệu lực từ ngày 5/7 sẽ là hơn 320,9 triệu USD.
Giá trị mua lại sẽ được tính bằng 115% số tiền gốc (sau khi đã trừ đi phần chuyển đổi thành cổ phiếu) cộng với lãi trả chậm và lãi phát sinh. Lãi trả chậm sẽ được tính với mức lãi suất 5,25%/ năm.
Thời gian tới, các trái chủ cũng có thể chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu NVL với giá chuyển đổi là 40.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ chuyển đổi là 134.135 cổ phiếu/trái phiếu.
Lô trái phiếu kể trên là khoản huy động vốn của Novaland từ năm 2021, được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore (SGX), không có tài sản đảm bảo và đáo hạn vào năm 2026. Giá chuyển đổi ban đầu là 135.700 đồng/cổ phiếu. Thỏa thuận dàn xếp tái cấu trúc lô trái phiếu này đã nhận được phê duyệt từ Tòa án trọng tài Thương mại Quốc tế Singapore (SICC) vào cuối tháng 4 vừa qua.
Gần đây, Novaland cũng liên tục nỗ lực xử lý nợ trái phiếu. Cuối tháng 6 vừa qua, tập đoàn đã được đồng ý gia hạn 8/17 lô trái phiếu NVL2020 với tổng giá trị phát hành gần 3.200 tỷ đồng, thay đổi kỳ hạn trái phiếu lên 60 tháng, tức đáo hạn tháng 6 - 8/2025. Các công ty con của tập đoàn cũng đạt được những thỏa thuận khả quan tương tự.
Năm nay, Novaland đặt mục tiêu bàn giao hơn 2.500 sản phẩm nhà phố, biệt thự, căn hộ... tại các dự án ở nhiều tỉnh, thành phía Nam. Kế hoạch doanh thu đặt ra là 32.587 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.079 tỷ đồng (gấp 2,2 lần năm trước).
Vướng mắc pháp lý tại các dự án cũng được Novaland tiếp tục gỡ vướng, chẳng hạn như dự án Aqua City tại Đồng Nai hay việc triển khai tại 2 dự án ở Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đang được tiến hành.
Khổng Chiêm