Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS - mã chứng khoán: SBT) do "công chúa mía đường" Đặng Huỳnh Ức My làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT). Doanh nghiệp vừa được cổ đông thông qua việc phát hành gần 5 triệu trái phiếu chuyển đổi, tương đương giá trị gần 500 tỷ đồng.
Trái phiếu chuyển đổi này có thể đổi thành cổ phiếu phổ thông, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền. Tỷ lệ thực hiện 16.291/1.000, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu có 1 quyền mua; cổ đông sở hữu 16,291 quyền mua sẽ được mua 1 trái phiếu.
Số tiền thu được, công ty sẽ thanh toán tối đa 500 tỷ đồng theo thứ tự ưu tiên: Thanh toán hợp đồng mua đường các loại giữa TTC AgriS với Công ty Nông nghiệp AgriS Gia Lai; Thanh toán nợ vay cho Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Biên Hòa.
Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2025 với kỳ hạn trái phiếu 1 năm. Trái phiếu có lãi suất cố định 9,5%/năm và chuyển đổi 1 đợt. Giá chuyển đổi được tính bằng 80% của giá đóng cửa bình quân 30 phiên liên tiếp không có trọng số của cổ phiếu SBT trước ngày HĐQT thông qua việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi.
Trong trường hợp giá chuyển đổi thấp hơn mệnh giá cổ phiếu, việc chuyển đổi chỉ được thực hiện khi TTC AgriS có đủ thặng dư vốn cổ phần để bù đắp phần thặng dư âm phát sinh do phát hành cổ phiếu dưới mệnh giá.
Chốt phiên giao dịch ngày 23/1, cổ phiếu SBT có giá 12.250 đồng/đơn vị, tăng 15% so với mức thấp nhất trong 3 tháng gần đây.
Ngoài ra, đối với tờ trình tăng thêm 1 thành viên HĐQT, cổ đông thống nhất cần bổ sung nhiều thành viên hơn, đáp ứng nhu cầu hoạt động cao hơn cho niên độ kế tiếp cũng như quy mô phát triển của công ty trong dài hạn. Do đó, nội dung này sẽ được dự thảo và tiếp tục trình lên Đại hội đồng cổ đông trong kỳ đại hội kế tiếp.
TTC AgriS là một thành viên của Tập đoàn TTC. Trong thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp thuộc tập đoàn này có kế hoạch huy động trái phiếu.
Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land - mã chứng khoán: SCR) đã phát hành xong 850 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, kỳ hạn 60 tháng. Tiền thu về dùng để đầu tư khu resort nghỉ dưỡng A4-1 và đất phức hợp dịch vụ du lịch - lưu trú B1-9 thuộc dự án khu phức hợp Vịnh Đầm (Phú Quốc) do Công ty Toàn Hải Vân làm chủ đầu tư, theo hình thức hợp tác đầu tư.
Một doanh nghiệp khác là Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS - mã chứng khoán: SBT) cũng phát hành thành công 700 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn dự kiến vào năm 2027.
Thành viên nữa trong Tập đoàn TTC là Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công (TTC Hospitality - mã chứng khoán: VNG) hoàn tất phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn cuối năm 2027. Lãi suất trái phiếu 10,98%/năm trong năm đầu tiên, các kỳ sau đó thả nổi cộng biên độ 5,78%.
