Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (mã chứng khoán: VJC) công bố phát hành tối đa 50 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,23% vốn. Dự kiến sau phát hành, vốn điều lệ Vietjet tăng lên 5.916 tỷ đồng.
Số cổ phiếu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm. Thời gian thực hiện dự kiến trong nửa đầu năm 2025. Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước với giá 100.000 đồng/cổ phiếu.
Hai nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia vào thương vụ mua cổ phiếu chào bán là Công ty cổ phần Aviation và Công ty cổ phần Đầu tư Dyanamic & Development với số lượng mua đồng đều 25 triệu cổ phần.
Trong đó, Aviation dự kiến sẽ trở thành cổ đông lớn của Vietjet khi nắm giữ 5,92% vốn. Còn Dyanamic & Development sở hữu 4,23% vốn.
Số tiền thu về dự kiến là 5.000 tỷ đồng, được Vietjet dùng để trả nợ ngân hàng trong năm 2025. Các khoản nợ được trả cho Ngân hàng TMCP Quân Đội, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam và Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam.
Tại ngày 30/0/2024, Vietjet có nợ vay tài chính hơn 37.680 tỷ đồng, tăng 22% so với cuối năm trước. Trong đó, 53% là vay dài hạn. Tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu là 2,25 lần.
