Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (mã chứng khoán: CII) thông báo chào bán 3.000 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương giá trị 300 tỷ đồng. Trái phiếu là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản.
Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, lãi suất 10%/năm. Kỳ trả lãi được thanh toán định kỳ 3 tháng/lần. Thời gian nhận đăng ký mua trái phiếu từ ngày 24/9 đến ngày 14/10.
Công ty cho biết mục đích chào bán trái phiếu để cơ cấu các khoản nợ, cụ thể là thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc trái phiếu CIIB2124002 trị giá 500 tỷ đồng, đáo hạn ngày 21/10 năm nay.
Lô trái phiếu này cũng là một trong những nguyên nhân khiến CII vừa đưa ra quyết định chuyển thời gian chi trả cổ tức cho cổ đông vào đầu quý IV sang các quý tiếp theo. Đồng thời nâng tỷ lệ trả cổ tức các đợt tiếp theo cao hơn 4% để bù cho tỷ lệ chi trả cổ tức của quý IV.
CII cho biết cần nỗ lực hết sức, tập trung nguồn vồn để không xảy ra tình trạng chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến khi đến hạn.
Đồng thời, công ty thông báo một trong những đơn vị thành viên có thể được chấp thuận chủ trương một dự án đầu tư ước tính gần 5.000 tỷ đồng vào quý IV. Do đó, công ty cần tập trung nguồn vốn để đầu tư cho dự án.
Nửa đầu năm nay, CII đạt lợi nhuận 443,5 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ năm trước. Công ty lý giải do tăng lợi nhuận ròng từ hoạt động thu phí B.O.T Trung Lương - Mỹ Thuận và tăng hoạt động tài chính từ các khoản lợi ích tài chính lũy kế thuộc các trạm thu phí do Công ty BOT tỉnh Ninh Thuận.